Les guerrières profitent de la pleine Lune pour se téléporter sur l’astre. Elles atterrissent au cœur de Mare Serenitatis, et tombent sur les ruines du Silver Millenium. Là, Sailor Venus aperçoit une épée, enfermée dans son socle, qu’elle déloge. Ce geste provoque l’apparition d’un hologramme de Queen Serenity, la mère de Princess Serenity. Elle explique que cette arme est une épée sacrée, destinée à protéger la princesse de la Lune. Elle en profite également pour raconter comment les Terriens se sont fait manipuler par Queen Metallia pour conquérir le Silver Millenium, puis comment elle a envoyé les âmes des guerrières sur Terre pour qu’elles y soient réincarnées. Mais le jour se lève sur Terre et Sailor Moon et ses amies doivent retourner à Tokyo. Dans les profondeurs du Dark Kingdom, Queen Beryl parvient à négocier le maintien en vie de Tuxedo Mask, que Queen Metallia préférait voir mort. Les quatre grands généraux, Kunzite, Zoisite, Nephrite et Jadeite ont suivi leur reine et comprennent finalement qu’ils étaient les serviteurs de Prince Endymion, le prince de la Terre, avant que Queen Beryl ne leur fasse subir un lavage de cerveau. Mais la reine réaffirme son autorité et bloque à nouveau les souvenirs de leur vie antérieure. Ensemble, ils décident d’affronter les guerrières Sailor qui tentent de les raisonner, mais en vain. Malgré un puissant « Sailor Planet Attack! », les quatre généraux ne sont pas vaincus. De son côté, Queen Beryl manipule Tuxedo Mask pour qu’il détruise Sailor Moon.
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