Charlotte Walker, membre d'un groupuscule raciste, est arrêtée par le FBI. Elle déclare qu'un attentat se produira à 9h00 du matin le jour même. N'ayant pas réussi à la faire parler, Freddie Woods, l'ancien patron d'Eric, lui demande de l'aider à dénouer la situation. Il ne reste que deux heures à Eric et à son équipe pour empêcher le drame. Eric finit par comprendre les motivations de la dérive raciste de Charlotte : la jeune femme a découvert qu'elle est née d'une relation extraconjugale entre sa mère et un homme afro-américain...