Pour sortir de la ville et alors qu'ils sont toujours poursuivis par Cyclops, leur ennemi, les deux frères et les évadés d'Ogygia n'ont d'autre choix que de fuir à travers le désert. Whip, en colère, estime avoir été trahi. Le fossé se creuse avec Michael. De leur côté, les deux agents de la CIA font appel à la NSA pour localiser Kaniel Outis, qu'ils ont pour mission de tuer. A&W et Van Gogh s'interrogent sur le rôle qu'ils ont à jouer lorsqu'ils arrivent à Graceland...