Gold, Regina et les trois reines des ténèbres retiennent August en otage pour qu'il dévoile ce qu'il sait sur l'auteur. Emma, David, Crochet et Marie Margaret partent à la recherche de Regina. Celle-ci parvient à leur adresser un message les prévenant du retour de Gold à Storybrooke. Ils partent immédiatement voir Belle pour récupérer la dague, mais elle n'est plus en sa possession… Crochet conclut un pacte avec Cruella, qu'il connaît bien, afin de connaître la raison du retour de Gold.
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