Naruto se fait examiner par Tsunade, car il a une petite baisse de santé… mais elle lui répond que c’est simplement parce qu’il est stupide. Par contre, les absences de Rock Lee à ses examens l’inquiète. Naruto va le chercher dans son Dojo, là où il s’entraine durement. Face à Tsunade, Rock Lee fait un peu la tête, car elle lui demande d’arrêter les entraînements et les missions pour se reposer. Après négociations, Lee récupère le droit aux entraînements, en lui interdisant des techniques comme « Ura Renge ». Gai retrouve Lee, et essaye de le consoler, de lui remonter le moral. Il lui dit qu’il doit trouver une technique meilleure « qu’Ura Renge » puisque celle ci lui est interdite. Gai lui propose alors un entraînement au Dojo de l’académie. Là-bas, après quelques pompes, Lee remarque un jeune garçon qui s’entraîne lui aussi. Ce garçon s’appelle Yagura, il est à Konoha pour la semaine, Gai doit l’étudier pour savoir s’il peut devenir un bon Ninja. Yagura souhaite s’entraîner avec Rock Lee, Naruto et Tenten arrivent juste avant le début du combat. Dès le début, Yagura montre une vitesse et une puissance impressionnante, et Lee est quelque peu déstabilisé. Yagura parvient même à bloquer un « Konoha Sempuu » et à immobiliser Lee au sol blessé. L’entraînement est interrompu pour emmener Lee à l’hôpital, mais Yagura se demande comment faisait Lee pour bouger avec ses poids… Rock Lee surprend une discussion entre Naruto, Tenten et Neji qui lui remonte un peu le moral, car ils lui font tous confiance. Gai se voir confier une mission par Tsunade, mais il souhaite emmener quelqu’un avec lui : Yagura ! Ce dernier nargue Lee avec le fait que Gai l’a choisi pour l’accompagner dans la mission. Shizune déboule dans le bureau de Tsunade pour lui dire qu’un imposteur se fait passer pour Yagura. Tenten, Neji et Naruto sont désignés pour le retrouver. Leur recherche prend la route de Sawa no Kuni
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