Anko s'est évanoui quand elle a commencé a se rappeler de son passé avec Orochimaru. A son réveil, elle explique que le Kaima est un être humain qui a subi des transformations génétiques. Sa planque est certainement l'île de Kikaijima. Il y a dis ans, les hommes qui ont commencé a disparaitre étaient en fait capturés par Orochimaru à des fins expérimentales. Une fois sur l'île, nos Ninja se mettent à la recherche d'Isaribi. Orochimaru et ses sbires sont évidemment là pour les accueillir. Anko se fait piégé et doit affronter 3 gros chats ^^ Naruto et les autres se retrouvent face au type d'hier, qui s'avère être en fait Yoroi de l'examen Chuunin. Shino décide de l'affronter seul. Naruto et Ino rejoignent Anko qui est face à Amachi, le médecin qui fait les expériences pour Orochimaru. Celle du Kaima consiste à créer une armée de Ninja aquatiques qui peuvent nager sous l'eau librement. Ensuite, l'île commence à s'effondrer sur elle-même, tout le monde cherche à s'enfuir...vont-ils y parvenir ?
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