Le groupe Millennium demande à Frank de faire la lumière sur une nouvelle et ténébreuse affaire. On a en effet découvert de nombreux cadavres dans un état singulier, à commencer par une femme d'âge mûr. Les victimes ont toutes été démembrées et leur visage est recouvert d'un puissant ruban adhésif. Frank, qui soupçonne là l'oeuvre d'un dangereux tueur en série, est assisté dans son enquête par un certain Jim, policier et criminologue de son état. Ce dernier, désireux d'entrer au groupe Millennium, se comporte toutefois très bizarrement et les deux hommes, malheureusement, ont bien du mal à accorder leurs violons. Quand le tueur récidive, Jim perd son sang-froid...
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