Une gigantesque tempête de sable s’abat sur Midnight et des ombres maléfiques envahissent la ville, annonçant la venue du démon. Fiji sait qu’il vient pour elle et Bobo est déterminé à la protéger, même si personne ne sait pourquoi le démon en a après elle. Manfred, Joe et le Révérend cherchent à obtenir des informations sur la façon de lutter contre le démon.