Arthur a sa première épreuve en tant que roi : la tentative d'invasion des terres de Camelot par un royaume voisin. Les conseils d'Agravain ne font qu'empirer la situation entre le jeune roi et la reine Attis, elle-même épaulée par Morgane. Une guerre pourrait éclater, à moins qu'Arthur ne fasse de meilleurs choix.
Arthur, après ses premières décisions suggérées par Agravain, trouve un moyen d'éviter la guerre et d'impliquer aussi peu d'hommes que nécessaire : un duel entre deux champions. Malgré les machinations de Morgane et Agravain et grâce à l'aide de Merlin, Arthur remporte son duel et épargne son adversaire. La bravoure du jeune roi surprend Attis, qui consent à retirer ses troupes, provoquant la colère de Morgane.
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