Merlin est sauvé d'une terrifiante bête ailée par un inconnu héroïque, un jeune home nommé Lancelot, qui rêve de devenir Chevalier de Camelot. Pour le remercier, Merlin lui fournit un certificat de noblesse falsifié, et Lancelot est accepté. Cependant, avec la bête, un Griffon, qui rode toujours, la décision de Merlin risque d'avoir des conséquences à court terme pour Camelot et Lancelot...