Den idylliska staden Larkinville plågas av 13-årige Trevor Larkin, en mobbare med imponerande fysik. Trevor är särskilt upphetsad när ett idealiskt mål, en ny elev, anländer till skolan. Fjortonårige Evan Burger bär glasögon, begagnade kläder och en benprotes som gör att han haltar en aning. Men Evans mormor finns där för att ta hand om honom ...