Sesshômaru recherche un nouveau bras et il ne reculerait devant rien. Il n'hésiterait pas à s'allier au terrible Naraku quand ce dernier lui offre un bras humain porteur d'un éclat de Perle sacrée. Un bras qui lui permettrait de manier Tessaiga... Inuyasha pourra-t-il résister à ce terrible adversaire ?