Paul Simon a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait qu'il est parti en Amérique. Il n'a oublié qu'un seul indice, les vêtements de la femme morte retrouvée dans le bois. Maria, affolée, décide d'oublier son mari. Pendant ce temps, Eduard, le frère de Paul, fait soigner sa maladie des poumons à Berlin. Lors d'une promenade nocturne, il se laisse attirer dans une maison close, où il fait la connaissance de Lucie. Celle-ci pense qu'il est proprétaire du Hunsbrück et accepte de l'épouser. A Schabbach, la famille d'Eduard accueille Lucie froidement. Entretemps, Hitler poursuit sa marche vers le pouvoir. Pauline et Robert croient qu'il leur apportera un avenir meilleur...
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