Tim est un passionné de magie. Il apprend un jour que son idole, le magicien Amazo, va se produire dans un théâtre non loin de chez lui. Malgré l'interdiction de ses parents, Tim y va en pleine nuit accompagné de sa sœur. Durant le spectacle, le magicien choisit Tim comme volontaire pour disparaître. Mais une fois disparu de la scène, Tim, après une série d'évènements inquiétants, vole une mallette du magicien et s'enfuit avec. Mais il va découvrir que cette mallette de magicien est maudite.
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