Roscoe Joyce, un ancien musicien vivant dans une maison de retraite, reçoit la visite de son fils, mort depuis vingt-cinq ans. Ce dernier a été envoyé par un homme chauve en costume sombre pour transmettre un message à son père. Ainsi commence la mission que s’est fixée l’Observateur : rectifier le cours des évènements et, en mettant Walter Bishop à l’épreuve, savoir si le moment venu, il sera prêt à sacrifier Peter.
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