Ross, sous le choc de la découverte de la relation entre Rachel et Joey, a un comportement survolté ! Il affirme qu’il va bien et propose un dîner mexicain à quatre avec Charlie le lendemain. Il boit beaucoup, tandis que les trois autres sont très mal à l’aise et inquiets pour lui. Finalement Joey reste auprès de lui toute la nuit. Et au matin, après une discussion digne de meilleurs amis, il accepte le fait qu’il doit s’habituer à voir ses deux amis ensemble. Phoebe propose à Monica et Chandler, perdus dans les procédures d’adoption, de rencontrer ses amis Bill et Colleen, qui ont adopté le petit Owen. Malheureusement, Chandler fait gaffe sur gaffe et révèle à Owen qu’il est adopté. Phoebe passe du temps avec les triplés de son frère Frank, tellement épuisé qu’il pense donner un de ses enfants à sa sœur. Mais après réflexion, il ne peut s’y résoudre.