Phoebe a prêté à Rachel l’enregistrement de l’accouchement d’une de ses amies. Chandler, croyant que c’était une cassette érotique offerte par Monica pour la Saint-Valentin, la regarde et trouve le spectacle horrible. Monica ressent la même chose et cette cassette n’est pas là pour rassurer Rachel. Pour remonter le moral de Joey, Phoebe lui fait garder une jolie chienne. Mais après une journée passée avec Joey, la chienne auparavant si joyeuse perd son entrain en écoutant les malheurs de Joey. Ross et Rachel sont maintenant colocataires et Ross n’ose pas le dire à Mona. Celle-ci arrive un soir à l’improviste et il lui ment encore. Lorsqu’elle découvre la situation, elle s’emporte. Il se retrouve seul et pour couronner sa soirée, Joey lui annonce qu’il aime Rachel...