Floyd Gerhardt contacte ses associés et les alarme de la gravité de la situation. Ils doivent se préparer à livrer bataille contre le syndicat de Kansas City. Hanzee continue ses recherches et interroge Simone qui avoue que Rye était en affaires à Fargo et y possédait un studio. Sur place, ils y trouvent Skip Sprang. Mike Milligan partage ses découvertes avec Joe Bullo, un cadre de Kansas City: Rye serait en fuite après avoir tué un juge. De son côté, Lou se rend à Fargo pour enquêter sur le juge Mundt. Par radio, Hank lui apprend que les empreintes trouvées sur l'arme sont celles de Rye Gerhardt. Sur place, il coopère avec Ben Schmidt, un détective local qui le met en lien avec les Gerhardt.
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