Comme chaque année, Evelyn, célébrité locale, revient à Everwood pour monter une pièce de théâtre, " Le roi et moi ". Elle convainc Andy et Délia de passer les auditions. Andy découvre les vraies raisons du départ précipité d'Evelyn à l'époque. Edna, chargée d'assister Evelyn, se retrouve seule avec une troupe qu'elle a du mal à mettre en scène.