Après la disparition d’un enseignant d'une école publique de renom, Endeavour Morse est infiltré dans l’établissement afin de mener l'enquête. A la même période, deux policiers du secteur sont retrouvés morts... Lorsque Morse découvre une chemise tachée de sang sur son bureau, il comprend que le danger est peutêtre plus proche qu’il n’y paraît. L’intimidation et les châtiments corporels pratiqués dans l’école incitent Morse à réagir. Le mystère s’épaissit plus encore quand il découvre le corps sans vie d’un élève...