Paige et Phoebe ont rendez-vous avec l'agent Kyle Brody, dont Phoebe se méfie. Il les amène sur le lieu d'un incendie d'immeuble et prédit la mort irréversible d'un homme. La prédiction se révèle exacte et les soeurs ne peuvent empêcher cette fin funeste. Filmée avec une caméra spéciale, la scène laisse apparaître deux ombres près de la victime juste avant sa mort : une blanche, correspondant à son ange-gardien, et l'autre noire correspondant à un démon du nom de Sarpedon. Ce dernier se prépare à affronter les Avatars... De son côté, Léo est toujours aux prises avec sa culpabilité et ses visions. Phoebe et Piper insistent pour qu'il fasse une "quête des visions"...
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