Une idylle est en train de naître entre Piper et Dan, et ils décident de partir en week-end ensemble. Un doute subsiste pourtant dans l'esprit de Piper : Dan est-il, lui aussi, un sorcier ? Les soeurs Halliwell désirent aider Eric, un jeune homme dont Phoebe a fait la connaissance. Eric a déchiffré un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Et " Les collectors ", un groupe de sorciers qui absorbent le cerveau des êtres humains pour s'approprier leur intelligence, s'intéressent à lui...
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