Les soeurs Halliwell n'ont combattu aucun monstre ou démon depuis quelques mois. Elles semblent enfin tranquilles. Piper veut ouvrir une discothèque, Prue (qui culpabilise par rapport à la mort d'Andy) travaille avec acharnement à la galerie, et Phoebe, toujours sans emploi, s'intéresse à l'héritage familial. Les trois jeunes femmes célèbrent l'anniversaire de l'acquisition de leurs pouvoirs magiques quand, soudain, Abraxas, un démon très puissant, envahit la maison et vole le Livre des Ombres. Le trio de sorcières est subjugué...
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