Guenièvre reçoit un message l'informant que son père est mourant. Il lui faut immédiatement se rendre à son chevet. Tous les chevaliers étant absents, elle choisit de faire le voyage sans escorte. Merlin conduit Gauvain, Kay et Leontes dans le village natal de Kay afin d'y récupérer un livre précieux qui se trouve chez Hector, le père du chevalier. Arthur apprend que Guenièvre est partie seule. Connaissant la dangerosité des contrées qu'elle s'apprête à traverser, il décide de se lancer à sa poursuite. Incapable de la convaincre de faire demi-tour, il se résout à l'accompagner...