Spike a révélé avoir enterré plusieurs cadavres dans sa crypte. Buffy le retient prisonnier pour essayer de comprendre quelle force le manipule. Willow rencontre par hasard Andrew, qui s'apprête à acheter du sang dans une boucherie. Alex et Anya décident de l´interroger. À Londres, au QG du quartier des Observateurs, Quentin Travers donne l'alerte maximale…
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