Spike revient à Sunnydale dans un piteux état après sa rupture avec Drusilla, qui l'a quitté pour un démon. Dans un magasin de magie, il croise Willow en quête d'un breuvage destiné à annuler l'attirance qu'elle éprouve pour Alex. Spike décide alors de la kidnapper afin qu'elle lui délivre la formule d'un filtre d´amour qui fera renaître la flamme de Drusilla…
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