A Chicago, Jimmy se lie à l'une des prostituées de Johnny Torrio, Pearl, et se retrouve de plus en plus en contradiction avec Al Capone. Retour à Atlantic City, Nucky cherche à tirer parti de ses relations avec l' ambitieux sénateur Walter Edge, ainsi que le maire de Jersey City Haye Frank. Eli et Chalky ne reculent devant rien pour interroger un membre du KKK; Lucky Luciano a jeté son dévolu sur la femme Jimmy; Margaret impressionne à la fête d'anniversaire de Nucky, tandis que Lucy tente de protéger son territoire.