Derek Modell est entré en contact avec la CIA pour leur vendre un nouvel agent biologique appelée Cryo 5 qu'il a volé à un trafiquant d'armes du Monténégro. Mais l'échange ne se déroule pas comme prévu. Sydney infiltre alors un hôpital du Monténégro où Modell y travaillait en tant que secouriste pour mettre la main sur un échantillon viable de Cryo 5 ... Vaughn est troublé car il semble voir Lauren partout. Et Nadia s'interroge en découvrant une photo montrant sa mère en train de tenir un bébé autre que Sydney ...