14-летний Фрейзер переезжает из Нью-Йорка в маленький городок на северо-востоке Италии, где находится американская военная база. Сюда переводят его мам Сару и Мэгги — обе служат в армии США. Замкнутый Фрейзер сторонится общения со сверстниками, пока не знакомится со смелой и уверенной Кэйтлин, чья семья живет здесь уже несколько лет. Фрейзер и Кэйтлин быстро находят общий язык, и их дружба становятся началом больших перемен.