Юный маг Альто всегда грезил об успехе. Парень решительно намерен окончить с отличием школу магии, ведь это первая и, пожалуй, самая ответственная ступень его замысла. Только как бы он ни старался, а преуспеть не получалось. Результаты его работы со временем только ухудшались. Однажды Альто находит таинственный гримуар и решает вопользоваться им в надежде, что это хоть как-то ему поможет. Как оказалось, это была очень необычная книга призыва. После того как он прочёл заклинание, перед ним мгновенно предстал могущественный демон Вермей в облике прекрасной девы. Альто был искренне рад такому подарку судьбы. Но бедняга просто ещё не знал, сколько бед на него навлечёт этот "подарочек".