Из-за ужасного проклятия, наложенного коварной ведьмой безмолвия, наследный принц Оскар не может иметь потомство. В надежде снять этот недуг он отправляется на поиск легендарной ведьмы лазурной луны по имени Тинаша. Покорив смертельно опасную башню и удостоившись аудиенции с ведьмой, он узнает, что ребёнка ему сможет подарить лишь женщина, обладающая исключительным магическим сопротивлением. Недолго думая, Оскар предлагает самой Тинаше стать его женой, но она наотрез отказывается. Однако настойчивый принц всё же уговаривает колдунью пожить вместе с ним один год, чтобы либо успеть снять с себя проклятие, либо скрепить узы браком.