Мальчик по имени Нелло становится сиротой в возрасте двух лет, когда умирает его мать. Его дедушка, который живет в маленькой деревне, забирает его. Однажды Нелло находит собаку, которая была почти избита до смерти и назвал его Патраше. Благодаря хорошему уходу, собака выздоравливает, и с тех пор Нелло и Патраше неразлучны. Поскольку они очень бедны, Нелло должен помогать деду, продавая молоко. Патраше помогает ему вытащить тележку с молоком, которую Нелло использует для продажи молока в городе.