События дорамы начинаются во времена, когда на земле жили различные мифические существа и монстры. В центре внимания история Дан Хваля - пульгасари, который 600 лет назад был человеком. Он родился от мертвой матери, и в деревне, где он рос первые годы жизни, его считали проклятым и пытались убить, пока его не забрал с собой военный чиновник из влиятельной семьи, воспитавший мальчика как собственного сына. Дан Хваль вырос сильным и умелым воином, но окружающие часто напоминали ему о проклятии. После череды неприятностей, которые раз за разом обрушивались на его семью, молодой человек и сам начал считать себя монстром. Чтобы выяснить правду, он отправляется на поиски пульгасари, но, во время миссии по уничтожению монстров, был сам обращен в монстра. С тех пор, на протяжении 600 лет, он ищет ту, что послужила причиной его проклятия.