Главный герой данного аниме Ванлин, один на миллионы людей исключительный экземпляр талантливого человека. Но парень еще будучи совсем ребенком решил, что будет вести себя, как обычный житель мира людей и не проявлять свои способности перед другими. Только вот, ему довелось попасть на поле боя, где могущественный герой бился с демоном 5-го ранга. Человек, что входил в Отряд Божественных Умений - Джуои, к несчастью уступал падшему в силах. Ванлин же, решил отомстить за то, что второй помешал ему спокойно поесть и уничтожил демона. Только вот слава перешла к герою, что не мог справится с злым духом из-за недоразумения, но юношу это не огорчало не капельки. Спустя 10 лет, Ванлин поступает в некую школу божественных умений. И на вступительных экзаменах новоприбывшим необходимо было показать свои умения, а соперником оказался - дух жабы, которую когда-то и победил парень. Когда демон узнал Ванлана, то решил притвориться мертвым.