Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1932 году. Пока вся страна восстанавливается после Великой депрессии, этот город растет и развивается сумасшедшими темпами: нефть, Олимпийские игры, евангелики и... массовые похищения детей. Главное дело десятилетия попадает на стол к адвокату с дурной репутацией Перри Мейсону, и он начинает собственное расследование. Выслеживание преступника становится для Мейсона возможностью открыть всю правду о благосостоянии города и искупить свои собственные грехи.