Перед нами предстает Британская Империя конца XIX века. Империя, в которой бок о бок живут люди и человекоподобные звери. Главная героиня Вистерия - несчастная сирота, несущая бремя одиночества. Однажды она встречает Мальбуса, могущественное звероподобное существо, преследуемое охотниками. Куда же приведет дорога жизни эту необычную пару?