Кютаро, искусный мечник, вынужден прозябать в нищете и одиночестве. Он дичится людей, но и зарабатывать на жизнь не умеет ничем, кроме меча.
Однажды Сакити, случайно увидев его искусство, нанимает Кютаро на не совсем обычную работу. Он должен убить кошку, любимицу босса, из-за которой тот превратился в полнейшего ребёнка.
Деньги есть деньги и они очень нужны - так почему бы не взяться за дело, пусть и настолько абсурдное?
Но когда Кютаро приходит выполнять работу, он видит очаровательную белую кошку.