Давным-давно одному человеку удалось победить древнейшего и могущественнейшего из всех драконов. Этот дракон был настолько сильным, что даже боги его боялись, но он принял свой конец в одиночестве. Затем, неожиданно, дракон проснулся в новой жизни в образе парня по имени Долан, живущего в далекой деревне.
Теперь, живя как обычный человек, Долан тяжело работает в полях и охотится за едой. Хотя жизнь в деревне проста, она также уютна и делает его счастливым таким образом, как он никогда не чувствовал себя драконом.
Но однажды, исследуя болото, Долан встречает Селину, существо, которое частично человек, а частично змея, называемое ламией. Она ищет партнера, но признает, что у нее плохо получается заставлять людей ее любить, потому что она частично змея. Несмотря на их различия, Долан и Селина начинают дружить. Однако им предстоит столкнуться с множеством испытаний со стороны внешних сил.