Оливия Данэм – агент ФБР, сотрудничающий с учеными. Вместе они расследуют паранормальные явления. Главные напарники Оливии – сумасшедший гений Уолтер Бишоп и его сын Питер с зашкаливающим уровнем IQ. Они изучают различные аномалии, пытаясь найти им объяснение. После того, как происходит целый ряд странных и страшных событий, Уолтер, Питер и Оливия приходят к парадоксальному выводу – все это было тщательно спланировано кем-то или чем-то. В ходе расследования выясняется, что существует параллельная реальность, в которой есть другие Питер, Уолтер и Оливия. Проникновение ученого из одного мира в другой нарушает баланс между мирами, и начинается серьезное противостояние.