Сюжет одноименной рассказывает историю двух персонажей – 15-тилетней Эшки Мэйлер (Escha Malier) и 18-тилетнего Логикса Фиксарио (Logix Ficsario). Девушка обладает знаниями алхимии, но из-за того, что частично была самоучкой, ее успехи на этом поприще не самые лучшие. Парень в свою очередь совсем не знаком с алхимией, но его меч создан с ее помощью.
Мир необратимо наводняет сумрак, постепенно приближая неминуемый конец света. Тем не менее, на западной границе сумеречной зоны есть небольшая страна, чьи жители активно восстанавливают утраченные алхимические технологии, в надежде предотвратить “Сумеречный исход”. Изучив в Столице новейшие алхимические технологии, Логикс запрашивает перевод в “Департамент развития Алхимии”, где и встречается с Эшкой. Объединившись, они дают клятву использовать алхимию вместе и, во что бы то ни стало, найти способ борьбы с нарастающим сумраком.