Мультипликационный фильм о том, как зимой в неравной схватке с Волком погибает мать щенка Крепыша. Осиротевшего, полузамерзшего Крепыша приютила Зайчиха. Всю зиму проводит щенок в семье зайцев, храбро защищая своих новых друзей от лесных хищников. Весной подросший Крепыш спасает зайцев во время половодья, затем мужественно отражает нападение голодного Волка, а, вернувшись к хозяину, подкармливает зайчат морковкой.