Юный дельфин Дельфи живёт в Подводном городе, оставшемся от неизвестной древней цивилизации. Он безответно влюблён в красавицу Мию, приёмную дочь мэра Города, и мечтает попасть в Гвардию Дельфинов, но его никто не воспринимает всерьёз. Однажды Дельфи вместе со своим другом Зеббом попадают в Затопленную крепость и находят там удивительную арку, проплыв через которую, можно стать тем, кем хочешь. Но открытие попадает в руки злейших врагов Дельфинов, мурен, и теперь Подводный Город в опасности. И во всём этом виноват Дельфи – ведь это он пробил дыру в Крепости. Теперь Дельфи необходимо спасти Подводный Город, заслужить уважение жителей и любовь красавицы Мии.