В начале фильма мастер боевых искусств, а по совместительству наёмный убийца, расправляется со своей очередной жертвой. Но в живых остаётся сын, который пристраивается к группе акробатов, изучает кунг фу и упорно тренируется, чтобы однажды отомстить.