En 2012, le Montreux Comedy Festival donnait carte blanche au tandem Jérémy Ferrari/Arnaud Tsamere pour électriser une salle comble pour la 23e édition du rendez-vous suisse de l'humour. Les compères Arnaud Tsamere et Jérémy Ferrari se tiraient la bourre sur scène et invitaient Baptiste Lecaplain, qui surfait sur son côté sexuellement inexpérimenté. Puis venait Walter, qui parlait surtout de lui-même sous prétexte de faire connaissance avec les Suisses, avant de donner une savoureuse interprétation de quelques personnages imaginaires. Enfin Guillaume Bats «utilisait» son physique pour réussir. Enregistré à l'Auditorium Stravinski 2M2C de Montreux, le 6 décembre 2012.