Нью-Йорк, 2010 год. Джефф Харрис, музыкальный журналист, намеревается раскрыть правду о Франсиско Тенорио Хуниоре, молодом бразильском пианисте самба-джаза, который исчез в Буэнос-Айресе 18 марта 1976 года.