In the middle of the night, when there's no one else...
Ив, владелица Лос-Анджелесского бара, сторонница свободной любви. Её соседка по комнате Энн, в жизни полная противоположность, ведёт под именем «доктор Нэнси Лав» ток-шоу на радио, как сексуальный терапевт. Мики, сексуальный, но странный мужчина, начинает ухаживать за обеими девушками…