В лесу находят труп мужчины с перерезанной глоткой. Малдеру и Скалли предстоит выяснить, кто совершил преступление — серийный убийца, животное или таинственное существо, которое видели свидетели. Одновремено Фокс Малдер чувствует разочарование в деле всей своей жизни, поскольку пока отдел «Секретных материалов» 13 лет был закрыт, практически всё тайное стало явным.