Специальный агент ФБР Мо Бокс получает звонок относительно обезображивания и надругательства над похороненными телами на кладбище в Минеаполисе. Считая, что в деле замешаны пришельцы, он уведомляет Малдера и Скалли, надеясь что их опыт в этой области поможет пролить свет на это загадочное происшествие. Но Малдер распознаёт характерные черты работы маньяка-фетишиста.