Пока Скалли все еще не найдена Малдер расследует смерть лос-анжелесского бизнесмена, на которого напали, когда он отдыхал в своей ванне-джакузи. Убийство напоминает несколько похожих нападений, совершеных группой, известной как «Троица»: тело жертвы обескровлено и вблизи крупных вен — следы зубов. Малдер находит своего первого подозреваемого — он называет себя Сыном и собирается жить вечно...