Вампиры замечают изменения в поведении Гильермо. Нандор предполагает, что нужно отпраздновать его день рождения и собирает всех в ресторане. Сам Гильермо мечтает обратиться, и Дерек помогает ему в этом. В результате Гильермо начинает лучше видеть, но все еще не обладает способностями вампиров.